明日重点关注板块及相关个股🔥

一、科技硬核（K型上臂核心）

半导体/算力/存储链：长鑫上市首日成交1412亿，明天走势是关键试金石。半导体、算力大盘股存在补涨空间，板块整体处在底部箱体震荡。存储扩产订单环比增强，国产芯片下游CSP/智算订单需求旺盛。

· 至纯科技（2板）：存储芯片设备，长鑫最直接的"铲子股"映射；· 圣泉集团：高端电子级PPO、特种环氧、封装树脂等先进电子材料基本实现满产满销；· 长芯博创：子公司签署约45亿元光纤光缆长期协议，约占2025年营收178%；· 工业富联：拟10亿—20亿元回购，回购价上限103元/股，较当前价溢价约67%。

AI上游材料：铜、锡受益于电网+AI双重驱动，AI服务器用锡量为普通服务器3-5倍；电子布、MLCC等前期大跌品种尾盘集中拉升。

脑机接口：今日板块掀涨停潮，爱朋医疗20CM涨停，创新医疗3天2板。政策+技术双重催化，短期仍有惯性。

二、电力/新能源

《可再生能源发展"十五五"规划》印发、工信部正式宣贯三项光伏强标。宁德时代公布A股史上最大规模回购注销计划，今日涨近4%。电力板块逆势强度突出，科技冲高回落时段仍有套利机会。

· 立新能源（8天7板）：高度龙头，但已发严重异常波动公告，提示"随时存在快速下跌风险"；· 特锐德：实控人提议3亿—6亿元回购。

三、医药/CXO

医药属于短线修复行情，更多充当防守板块，适合快进快出。创新药、CXO产业趋势良好，近期回调以流动性因素为主，非基本面问题。

· 五洲医疗（4连板20CM）：拟收购旋智电子跨界电机控制芯片；· 珍宝岛（8天4板）、哈三联（4天3板）：创新药情绪龙头。

四、券商/非银

市场成交额持续高位（今日三市20886亿元），券商受益于交投活跃+科创项目跟投红利。板块公募持仓比例仍处低位，存在欠配修复空间。

· 东方证券：拟251.2亿元收购上海证券100%股权；· 中信证券、广发证券、国泰海通、中金公司：券商研报重点推荐。

五、有色金属/资源品

兼具实物资产抗通胀、供给约束价格弹性及地缘避险属性。铜、锡、钨、稀土等关键资源品被多家券商列为安全资产主线。

六、其他事件驱动

· 游戏：2026中国国际游戏开发者大会7月28-30日召开，AI+游戏热度持续；· 机器人：北自科技3天2板；· 军工：长城军工3连板（兵装重组概念）。