英伟达暴跌5%市值被苹果反超！美股芯片也撑不住了，但油价回落给了口气
美股最新收盘（7/27）看着还算体面：道指52210.08涨0.51%，标普7413.18微涨0.02%，纳指24932.08小跌0.18%。但拆开看，芯片股已经撑不住了。
英伟达收196.51美元，跌4.99%，创下6月5日以来最大单日跌幅，一夜之间市值被苹果反超。AMD收494.95美元，跌5.17%；台积电399.09美元，跌1.07%。更狠的是美股SK海力士ADR直接破发，把存储板块的恐慌从亚太烧到了华尔街。
导火索有两层。一是英伟达正推进新一轮AI基础设施交易，市场开始担忧"循环融资"和巨额资本开支能不能兑现回报——故事讲太久，资金要看见真金白银了。二是SK海力士破发，作为英伟达HBM供应商，它一弱，整个半导体情绪跟着塌。
好消息是油价回落。国际油价下行缓了滞胀担忧，给整体风险偏好托了底，所以道指和标普还能微红。这也解释了为什么今天港股能逆势飘红——全球都在喘这口气。
但芯片的麻烦没完。英伟达这根-4.99%把6月以来的强势打破，技术面从进攻转防御。高盛之前提示10年实际收益率升到2023年以来最高，利率这把刀不落地，科技估值就一直承压。
我的判断：美股科技进入"杀估值"段，但油价回落让下行有缓冲。对A股来说，算力、CPO、PCB的叙事受外部压制，短期很难独善其身。今天A股新易盛-17%、中际旭创-16%，就是这股外部寒风的直接反映。
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