【7.29盘前必读｜六大主线梳理：从AI硬件到绿氨出口，产业变革加速】 早安。继昨日全球芯片股血洗后，今日国内产业端传来多重实质性利好。IPv6与AI深度融合、全球最大绿氨出口落地、量子计算商用提速——资金正从单纯的“算力硬件博弈”转向“应用落地验证”。🤖 1. AI硬件与生态：从封装到网络底座2026人工智能产品应用博览会将于明日苏州开幕，近400家展商集结，具身智能成焦点。点评：国新证券指出，先进封装（Chiplet、2.5D/3D堆叠）是长坡厚雪赛道。与此同时，雄安新区正式启动大模型IPv6专项行动，推动生成式AI全面支持IPv6。海量Token流量呼唤更高效的网络底座，ICT基础设施厂商迎来增量空间。

🔌 2. 充电桩：大功率快充确定性增强截至6月底，我国充电基础设施总数达2305.7万个，同比增长43.2%。政策明确指向：到2027年底，高速服务区新建改建4万个60kW以上超快充枪。点评：随着单车带电量提升，液冷超充、大功率模块及相关配套设备厂商将直接受益。

🎬 3. 影视传媒：暑期档破60亿，版权治理显效截至7月28日，2026年暑期档总票房突破60亿。《功夫女足》领跑。广电总局整治盗版取得阶段性成果。点评：中金公司认为，内容生态净化有利于票房分账回归正轨，关注具备优质内容储备的弹性标的。

⚛️ 4. 量子计算：从实验室走向商用美国AT&T扩大与D-Wave合作，利用量子计算将网络优化时间从1小时缩短至15秒。点评：这标志着量子计算在解决复杂优化问题上具备实用价值。作为下一代信息技术的核心，量子纠错与专用量子计算产业链值得长期跟踪。

🟢 5. 氢能源：绿氨出口“零的突破”3750吨产自吉林大安的绿氨从连云港启航发往韩国，这是全球规模最大单批次绿氨出口。碳排放较煤制氨降90%。点评：这不仅验证了“风光制氢+储运”全链条技术成熟度，更意味着我国绿色燃料获得了国际碳税豁免下的价值认可。绿电消纳与化工耦合的新商业模式正在跑通。

📊 今日策略视角昨日市场经历了极致的“高低切换”，今日产业端的密集利好（尤其是IPv6与绿氨）有望为市场提供新的结构性抓手。重点关注AI应用落地（IPv6/具身智能）与新能源新技术（绿氨/快充）方向的资金回流情况。