三星MLCC大涨30%！涨价潮正式开启，科技大跌之后逻辑没变

MLCC迎来重大利好，新一轮涨价潮落地。三星电机正式官宣，自8月1日起MLCC产品全面涨价30%。AI服务器催生高端MLCC需求爆发，订单蜂拥而至，各大工厂全力扩产，依旧难以跟上需求，供应链持续承压，涨价成为必然选择。不止三星电机，日系龙头太阳诱电计划9月再度上调价格，而上个月该企业已经完成一轮提价。村田、三星电机、太阳诱电全球三大头部厂商，出货量创出近五年新高，新增订单规模持续高于出货量，订单出货比大于1，积压订单不断累积，缺货局面持续加剧。在此之前很长一段时间，MLCC行业深陷产能过剩，企业之间价格竞争激烈，行业处在低谷。如今AI算力需求拉动高端型号持续紧缺，海外两大龙头接连官宣涨价，正式确认MLCC行业迈入新一轮景气周期。产品涨价将直接改善元器件企业毛利率。海外大厂集中提价，国内厂商拥有同步跟进调价的空间，盈利水平有望持续修复；上游陶瓷粉体、电极材料等原材料企业，同样同步受益于行业景气上行。日韩头部厂商集中大幅涨价，实锤AI算力带动高端MLCC供需缺口打开，行业正式开启上行周期，同时也为国内MLCC产业链国产替代创造绝佳机会，板块迎来实打实的基本面催化。放眼整个科技赛道，过去一个月经历惨烈调整，不少个股股价回撤50%甚至60%。短期下跌更多是杠杆资金出逃、市场恐慌情绪发酵带来的冲击，赛道长期的基本逻辑没有发生根本性变化。AI算力扩张、半导体国产替代的大趋势依旧稳步推进，阶段性杀跌不代表成长逻辑终结。随着行业景气信号不断释放，基本面扎实的细分赛道，终将重新获得资金认可。

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