【盘中速递】：恒尚涨停+陇神反包：教科书级别的两个节点！

昨天盘中观察到一个现象：

长鑫拉升的时候，市场几乎没有共振。长鑫这种体量的品种，类似于此前的摩尔，如果周四市场环境依然不好，它还有一次拉升的机会。（如图）

复盘一下本周，赚钱效应最好的应该是五洲一字预期下的艾艾和日科这条线。艾艾和恒尚时间节点相近，但恒尚此前在监管期间，这一波表现不如艾艾。那艾艾继续涨，而恒尚已经出监管的情况下，昨天这个跌停会不会有点刻意？说不定有机会再来一波。尾盘选择博弈，今天绿盘加仓，涨停踢出，日内13%，这节奏，舒服吗？我觉得很舒服。（如图）

恒尚这个涨停，刻在教科书里。包括陇神这个反包，同样教科书。

聊一下逻辑。一直说“绕不开”，那什么是绕不开？从整个题材而言，陇神绕不开——医药三巨头里，哈药和万邦都在监管，只有陇神绕开了。如果陇神死了，所有医药资金都要死，那看多医药的人，必须救陇神，对不对？

那为什么哈药成了“做空龙”？因为想让医药死的资金，也在买哈药。先把哈药顶进监管，然后在卡位战中把哈药砸跌停，给医药致命一击。这种“敌人太多”的板块，就没意思了。所以陇神今天10%卖掉，没什么问题。

当大家7月都在开始聊科技、炒科技的时候，我们聊的是医药和科技的跷跷板，但科技需要缩容。月底大家都开始聊微盘股、情绪龙头、医药股或者长鑫相关核心的时候，我们反而聊重组的预期。

当然，重组的预期，在节奏上应该是慢一拍。为什么慢一拍？因为在恒尚节能的时候，我们第一次聊是在7月22号。而昨天在艾艾精工涨停、本周重组强势的背景下，我们看到恒尚出监管后的调整，于是开始重新聊重组。

这里聊重组，聊盘面时，有一个重要节点：指数在这个位置的风险预期极小，但这个位置只有反弹，而非反转。既然只是反弹而不是反转，市场大概率还会继续走独立逻辑，而重组就是当下市场独立逻辑的代表。

今天隔夜单表态的是利尔化学，也是重组预期，所以今日重组爆发了！

医药明明和科技、指数站在一起，但市场上大部分资金看不明白。从最早的电力，到最近的教育、黄金、白酒、消费，这些才是真正对立面的方向。但科技的人只想让医药死，那医药一定走不出来。最早看过的生物谷、赣江这类品种，都快跌腰斩了，所以医药注定走不出来——坏人太多了。

所以，陇神这一波能吃肉，但指望它连续涨停太难了，没必要再抱有太高预期。

这波的节点又被自己装到了！目前还是希望大家多多思考，有自己的逻辑，耐得住寂寞才算是真正的成长！

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