我今年才三十岁。因为没有自制力，也没做好风控措施，接触了存储。一开始只是美光。他说自己是美国人，做DRAM和NAND，AI来了，周期反转了，让我进去看看。我当时年轻，后来才知道，存储这个圈子很乱。美光还没断干净，我又认识了两个韩国人。三星，老钱，体量大，什么都有，但有时候躺在那里半年不动，急死你。海力士不一样。HBM一火，他整个人突然支棱起来。又是涨价，又是满产，又是AI服务器。我知道他贵。但他越贵，我越想追。后来又来了个闪迪。他说自己很纯，只做NAND。我一听就心软了。觉得这么纯粹的人，总不至于骗我。后来事情彻底失控。我开始接触A股。江波龙先来找我，说自己有企业级SSD、有海外业务，不只是贴牌。佰维存储更年轻，弹性大，一激动起来特别猛。德明利最会折磨人。涨的时候像要把人顶到天花板，跌的时候又一句话不说。我已经分不清了。白天看江波龙，下午摸佰维，晚上等三星，半夜陪海力士，凌晨四点还要看美光和闪迪。一个都舍不得删。朋友说：你这样同时搞这么多存储公司，不觉得脏吗？我说你懂什么。这是产业链配置。最开始他们都对我很好。DRAM涨，NAND涨，HBM更是贵得离谱。所有人都说自己缺货。我一下就兴奋了。三星说减产，我信。海力士说HBM卖完了，我信。美光说毛利率还要上，我也信。闪迪说NAND涨价，我已经开始自己脱鞋了。然后最近，他们突然集体变脸。一个跌30%，一个跌40%，还有几个直接奔着腰斩去。以前是轮着弄我。现在是一起弄我。我才三十岁。哪里经得起全球存储产业链这么折腾。但我戒不掉。每跌10%，我都觉得便宜。跌30%，我开始补仓。跌50%，我开始研究供需模型。朋友问我还爱吗？我擦了擦嘴角的血：爱。存储是周期股。他只是最近心情不好。