7/31 财经早茶

昨夜是美股 7/30（周四） 交易日——前一晚（7/29）刚血洗过一轮，昨夜反而是科技暴力反弹夜，所以今天开盘的外围氛围，比昨天收盘那会儿好不少。

📈 外围三件事，件件托 A 股

纳指 +2.78%，标普 +1.66%，费半从 -5.33% 直接翻身上攻，Lam Research 单日 +20%

微软单日 +16%，2008 年来最大涨幅，Azure 年化收入首破 1000 亿美元，单日市值增幅创全球纪录——这一条直接对标 A 股算力链

离岸人民币夜盘摸到 6.7530，2023 年 2 月以来新高，美元指数跌破 100；富时 A50 夜盘 +1.19%，纳斯达克中国金龙 +1.05%

💡 外盘+汇率+政治局，三因子共振，今天高开概率偏大

🏛 国内：7/30 政治局会议落地

措辞从 4 月"稳信心"升级到 "提升资本市场韧性和信心"，首次点名 深入实施"人工智能+"行动。央行 2705 亿+6000 亿逆回购续上，商务部中欧秋季二次部长级会议敲定——偏暖。

🔥 产业几条线，开盘能盯

MLCC 涨价：三星电机 8/1 起出货价统一 +30%，太阳诱电 9/1 跟，AI 服务器高端 MLCC 供需吃紧 → 风华、三环今天有溢价

新型储能：能源局 6 月底全国投运 1.53 亿千瓦，同比 +61%

宇树 8/10 申购，科创板"人形机器人第一股"，募 42 亿估值 420 亿 → 机器人链预热

字节组织大调整，飞书打散，产品并入豆包、商业化并入火山 → 豆包/火山生态方受益

工信部废止动力电池梯次利用政策 → 原梯次概念偏空

⚠️ 但是——昨天 A 股那个坑还没填

7/30 收盘：上证 3804（-0.62%）险守 3800，深成指 -2.73%，创业板 -3.97%，科创 50 -5.38%（两日累跌超 10%），两市 2.34 万亿放量。

盘面极端分化：

护盘的：银行 +2.48%（工行建行历史新高）、白酒食品 +2.52%（舍得、金徽、均瑶涨停）

踩踏的：电子 -6.53%、通信 -7.52%，CPO/存储/半导体跌停潮，主力单日净流出 590-670 亿，电子一个板块就 328 亿

午后存储勉强 V 回来：德明利涨停（成交 113 亿），但龙虎榜机构借涨停净卖 4.57 亿——内部分歧没解。

🎯 今天怎么看

多空对照摆这：

多头：美股科技暴动 + 人民币汇率近三年半新高 + 政治局"AI+" + 昨下午存储已提前 V

空头：科创两日 -10% 恐慌没出清 + 美联储 7/30 议息 9:3 分歧（3 人要求加息）+ 10Y 美债飙 4.7% + 机构连续 3 日净卖

📌 个人倾向：高开没问题，但早盘别追高。重点盯首小时成交额能不能站上 6000 亿——这是"真变盘"还是"仅高开修复"的分水岭。

板块上：AI 算力链（存储/光模块/半导体）有外盘对标修复动能，但科创恐慌盘没出清前，右侧比左侧安全；银行/白酒/石油昨天已经强两天，再去追性价比一般。

3800 上证守住否，仍是日内分界。

⏰ 今天中午还有日本央行利率决议要盯，市场估摸维持 1% 不变但表态影响日元+亚太流动性。

你们今天打算抄哪边？科技修复还是继续蹲低位消费？评论区聊聊 👇

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