深夜风暴！亚马逊狂飙10%引爆全球科技股，今天A股这些方向要起飞！

昨晚美股那叫一个刺激！纳指大涨超2%，费城半导体指数盘中一度暴涨9%！科技股的“信仰充值”又来了。而真正点燃市场的，是盘后亚马逊那份炸裂的财报——AWS云业务收入422亿美元，同比暴增37%，创2021年以来最快增速。盘后股价一度涨近10%！

更狠的是，亚马逊CEO贾西直接放话：AWS AI业务年化收入已超250亿美元，保持三位数增长。全年资本支出预期从2000亿美元上调到2200亿美元。大厂还在拼命砸钱搞AI基建，这信号够明确了吧？

与此同时，韩国股市今天开盘直接暴走——KOSPI指数涨超13%，SK海力士涨幅扩大至27%，三星电子涨超20%。存储芯片的景气度，还用多说吗？

苹果那边则有点尴尬，财报超预期但盘后跌了6%多。大中华区和服务业务不及预期，库克的告别季不算完美。但消费电子整体回暖的趋势没变，iPhone收入542亿美元创同期纪录。

结合外围表现和国内最新动态，今天A股的热点板块，大概率集中在以下几个方向：

一、算力/AI云计算——最确定的共振主线亚马逊的财报已经证明：AI基建投入正在大规模转化为云业务收入。国内算力行业也在发生质变——从“堆硬件”转向“卖Token”，头部企业开始探索“Token工厂”新模式。行云科技算力大单不仅加单提价，还新增了Token收入相关的固定服务费。算力行业的商业模式，正在从“卖资源”向“卖服务”升级。这个方向今天必须盯紧。

中际旭创（300308） ：光模块龙头，全球AI数据中心光互联核心供应商，直接受益于AWS等云巨头资本开支扩张浪潮信息（000977） ：国内AI服务器龙头，算力基建直接受益标的寒武纪（688256） ：国产AI芯片核心玩家，前期调整充分，弹性大

二、存储芯片/半导体——全球共振，弹性最大昨晚美股存储巨头全线暴涨：闪迪大涨超22%，西部数据、美光科技涨超15%，SK海力士涨近15%。今天韩股SK海力士直接涨27%！HBM需求激增挤占传统产能，加上大厂控产，DRAM和NAND Flash已出现实质性短缺。A股存储芯片板块前期经历了剧烈回调，科创50、创业板指7月以来跌幅都超过25%。但外围这么猛的涨幅，今天大概率要迎来报复性反弹。

兆易创新（603986） ：国内存储芯片龙头，NOR Flash全球领先北京君正（300223） ：存储芯片+AIoT双轮驱动澜起科技（688008） ：内存接口芯片龙头，直接受益于DRAM景气上行

三、核电——“核能+算力”新故事，想象力十足算力负荷持续暴涨，风光电力的不稳定性短板凸显，小型堆配套AI算力中心正成为数据中心零碳供电的新选择。比尔·盖茨8月14日将访韩，与SK集团讨论小型模块化反应堆合作。谷歌、微软、Meta等科技巨头已经在签长期核电购电协议。中信证券研报也指出，AI算力需求正推动全球核电行业全面复兴。这个方向的想象空间很大，而且目前位置不算高。

中国核电（601985） ：核电运营龙头，2027年装机增速有望达18.3%融发核电（002366） ：核电设备核心供应商，弹性较大应流股份（603308） ：核电铸件龙头，受益于核电建设加速

四、锂电铜箔——行业供需反转，业绩拐点确认诺德股份昨晚发布中报，上半年营收64.33亿元，同比增长113%，净利润1.03亿元扭亏为盈。公司明确表示“锂电铜箔行业供需格局彻底反转”——低端产能出清、新增产能放缓，叠加动力电池+储能双需求放量，铜箔加工费触底回升。AI服务器用的高端PCB铜箔也在爆发。行业景气度拐点确认，这个细分方向值得重视。

诺德股份（600110） ：锂电铜箔龙头，业绩拐点确认，但要注意经营现金流为负和存货激增的风险嘉元科技（688388） ：极薄铜箔领先企业铜冠铜箔（301217） ：PCB铜箔+锂电铜箔双布局

五、医药——第十二批国采今日开标，靴子落地第十二批国家药品集采今天在上海开标，涉及65个品种，对应院端市场规模接近600亿元。科伦药业、齐鲁制药、正大天晴、石药集团等500余家药企现场角逐。集采已经是常态化事件，利空落地后往往就是机会，尤其关注中标情况超预期的品种。重点关注个股：科伦药业（002422） ：大输液+创新药双轮驱动，集采参与积极正大天晴（港股） ：创新药管线丰富石药集团（港股） ：传统龙头转型创新

昨晚美股科技股的大涨，尤其是亚马逊和半导体的表现，给今天A股科技板块提供了一个非常好的情绪窗口。但A股科技板块7月以来跌得太狠，短期反弹能否持续还要看量能配合。另外苹果盘后下跌也提醒我们，消费电子链条上有些细分方向可能没那么乐观。