【7/31 午评｜盘前我认个账：今天早盘比我想的猛】

早上 那篇说"高开别追，首小时 6000 亿是分水岭"——现在回看，对了一半，错了一半，先认：

✅ 高开 + 3800 守住：上证午收 3833（+0.76%），创业板 +5.04%，科创 50 高开 8.37% 虽回落午收 +5.91%，但 3800 不仅守还推了 30 点，这步没错

⚠️ 首小时 6000 亿？严重低估——半日两市 1.79 万亿、放量 3300+ 亿，首小时估摸 9000 亿打不住，量是真出来了

❌ "早盘别追高、右侧比左侧安全"——被打脸，内资主力半日净买 637 亿，科技成长直接干回来了

下面说早盘真正值得记的三个信号，比指数涨跌重要。

📍 信号一：科创高开 8.37% → 午收 5.91%，标准"高开→分歧换手"剧本

开盘那一波是微软+16%、Lam +20%、韩股 Kospi 半日 +16%、SK 海力士 +28%、三星 +24% 的外溢催化，A 股半导体直接抢疯——兆易、德明利、太极实业、盛景微、盛剑科技涨停，源杰、天孚 CPO 涨超 11%。

但 9:40 之后科创开始回落。这就是昨天说的"科创恐慌盘没出清前，右侧比左侧安全"的真身——开盘追半导体的人，现在浮亏 2-3 个点很正常。外盘对标是情绪，不是基本面立刻反转。

📍 信号二：钱从银行白酒切去科技，这波切换等了两周

昨天护盘三件套——银行、白酒、石油——今天全躺：农行 -4%，白酒板块绿，油气煤炭调。钱去哪了？

主力半日净流入 TOP：芯片 +489 亿、华为 +386 亿、中报预增 +329 亿、AIDC +311 亿、5G +260 亿。AI 应用端更疯，20cm 批量板：中文在线、荣信文化、蓝色光标、易点天下、昆仑万维……

💡 这条比指数涨跌更值得记：昨天工行建行历史新高，今天农行 -4%，资金不是离场是挪窝——1.79 万亿说明场子还热着。

📍 信号三：今天 A 股没独立行情，是跟着 SK 海力士走的

这点盘前没料到。韩国存储链今天比美股微软那条线还猛，德明利昨天龙虎榜机构净卖 4.57 亿，今天直接高开涨停反包——外盘对标 + 内盘情绪修复的双击。但也意味着：明天 SK 海力士一调，德明利这边又得抖。

🎯 下午怎么看

多头牌：半日 1.79 万亿（全天估 2.7 万亿+）、内资净买 637 亿、3800 踩脚下、AI 主线复活、政治局"AI+"托着

空头牌：科创留下 1721→1682 上影、农行 -4 说明权重没跟、融资余额 3 日连降、10Y 美债还在 4.7%、日本央行中午刚开完

📌 个人倾向：今天这根阳线定性为"科技修复首日"，不是"主升重启"。科创从 +8% 回 +5.9% 已经告诉你资金有分歧，下午大概率横着震，不会再疯拉。

想上车的——CPO/存储/AI 应用里找午盘没涨停的二线低吸，开盘就板的那种别追。德明利这种昨天机构 4.57 亿净卖的票今天反包，明天谁接？

下午两个盯盘点：

全日成交能不能稳 2.5 万亿以上

科创 50 能不能守住 1680（今天开盘 1721、最低 1662），尾盘要是翻绿，今天就是"假修复真诱多"，周一还得吐

内资 637 亿净买会不会午后反手——这是今天最大变量

昨天蹲银行白酒的今天应该有点闷，切太快了。

你们早盘追了科技没？还是继续蹲防御？评论区交个底 👇

A股午评 7月31日 科创50 AI应用 SK海力士