AI应用、算力板块集体走强，40只细分龙头联动上涨。各大模型下调使用成本，AI商业化变现逻辑得到验证，外围科技巨头业绩大涨提振板块信心。上周五A股反弹行情里AI应用成为核心主线，昆仑万维20cm涨停领涨，资金重心逐步从上游算力硬件转向落地应用端，该赛道8月大概率持续活跃。