AI硬件下半场洗牌？十大硬核标的浮现！最硬的存链‑中船特气最大弹性的光‑东山精密最强的租赁‑协创数据最强板材基材‑生益科技HBM刚需载板‑汇成股份光器件卖水人‑天孚通信先进封测主力‑通富微电算力温控标杆‑英维克企业级存储‑大普微AI电源黑马‑欧陆通总之，AI硬件上半场炒作整机与情绪，下半场机会向算力上游材料、底层配套扩散。上面清单完整覆盖气体、光互联、租赁、板材、载板、封测、温控、存储、电源。行情走向结构性分化，优先看供需格局+订单业绩兑现，规避纯题材炒作，博弈的同时务必守住风控底线。
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