美股中概股大涨,8月A股修复窗口来临！一、4件大事1. 美股冰火两重天海外四大巨头砸2.4万亿豪赌AI基建。亚马逊AI云超预期大涨15%，但苹果下季度业绩指引不及预期，大跌接近10%。市场现在只认AI算力、云业务兑现的公司。

2. 美国罕见下场干预日元汇率不再只是日本自己救汇率，美国出手买入日元。核心目的怕日本疯狂抛售美债，把美债利率推爆。带来短期结果：美元阶段性走弱，对港股、人民币资产、黄金属于利好。

3. 中东火药桶还没拆伊朗放出狠话，如果能源设施遭打击，会反击美以的关键基建。

4. 刘煜辉最新观点总结这一轮市场大跌主要是美元潮汐流动性扰动，风险释放之后，出现了布局AI的买点。尤其港股科技，手里现金流充足，估值压得非常低，估值修复早晚要来。二、对A股怎么看①7月惨烈杀跌已经过去，现在处于底部震荡磨底阶段，不会直接一路大阳线，反复回踩会是常态。

②主线方向：1、算力基建、IDC、温控服务器配套，海外万亿资本开支给这条主线做背书；切忌一把重仓。科技只做龙头，分批布局。2、港股科技平台，估值处于历史低位。3、搭配消费、高股息做防御对冲，不要满仓押注单一赛道；4、8月是修复窗口，但震荡难免，回踩可以慢慢加，大涨不要冲动追。下周看涨！