紧急提醒2.5亿股民，周末两大重磅落地，满仓空仓都给我冷静看完！这个周末消息面不平静，两件大事直接关系下周A股方向，我拆解清楚。第一件事，国常会最新部署锁定三大方向——新型电网物流网基建、医药科技创新、核准四个核电项目。这是国家级政策背书，创新药、核电电力、电网物流这些低位赛道获得了明确的中长期逻辑支撑，资金高低切换有了政策依据。第二件事，美股云巨头全线暴涨，亚马逊+15%、谷歌+6%、微软+3%、阿里+5%，AI炒作逻辑从硬件切换到了变现端。这意味着公有云、私有云、AI应用、IDC数据中心迎来价值重估，上游算力硬件也会跟涨但逻辑已经变了，主角不再是光模块存储芯片，而是云和应用的变现能力。再聊下周行情。7月A股极致分裂，老登逆势上涨，小登科技全面回调。大盘在国家队托底下形成3800点政策底，但周五反弹遇阻10日线回落，说明追涨意愿严重不足，目前只能定性为超跌修复，不是反转。3741-3884点区间还没出右侧信号，创业板仍处下跌趋势中。下周预判大盘震荡站上10日线+收小涨。策略维持3-5成仓，三不原则牢记：不抄底、不追高、不重仓。低位重点关注新消费、银行红利、AI应用、创新药、有色新能源五大方向，高位科技股继续观望不盲目抄底。我只讲逻辑，不推荐，自己判断！