夜深了,中东警报升级,A股一板块在偷偷上涨！一、热点消息①中东警报升级，伊朗警告海峡风险，油气、黄金易受消息扰动。

②日美下周或将出台托日元政策。

③OpenAI500亿；部分美企开始使用国产大模型降本，国产AI得到海外验证。④新能源车7月交付集体走高比亚迪创新高，海外近18万台；零跑首破10万，极氪、极狐翻倍。

需要注意：销量好看≠利润兑现，国内价格战仍激烈，出口成本不低。⑤长鑫LPDDR6接近验证尾声，下半年有望量产，存储国产替代逻辑强化。

⑥四大行重启5年期大额存单，最高1.6%，低利率环境延续。二、关于A股

①政策底已现，但地缘扰动多，难走单边大涨。未来一段时间震荡加剧！

②不知道注意没有，最近科技股大跌，但一板块偷偷上涨，就是Ai应用！

AI不是结束，而是切换了，正在从上游硬件，转向了中下游云计算+AI应用，所以中概股港股包括A股应用股在上涨，关键估值还比较低！

③我上篇文章大家记得看，有后面大概的走势推演。

今夜就说那么多，晚安了！