今天还是注重应用分歧的机会，就算不能做为新主线看，参考7月份医药电力来看，也会反复！最好的选择应该还是蓝色光标，或许会有其他一进二走出来，蓝色中军应该也绕不开。
DeepSeek v4 国产算力，都是有利好的我要考虑的话还是会看锐捷网络
硬件只要不跌就是强，震荡半个月，进一退一 进二退一都比较合理，要看也只看MLCC 电子布。
总之八月应该主动点。
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