8.3周一晚间核心消息面（一）AI/半导体1. 阿里正式发布Qwen3.8-Max，千问办公完成接入；长鑫存储计划在北京新建第二座芯片厂，正在洽谈融资。2. 海外机构SemiAnalysis曝英伟达Rubin Ultra服务器降配HBM，HBM规格、内存成本占比大幅下调，节省资金扩容互联交换机，直接引发当日国内半导体集体大跌；CPO逆势上涨，因英伟达高管确认共封装光学进入量产阶段。（二）产业政策&业绩1. 两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，利好电力电网板块。2. 药明康德半年报大超预期：上半年净利111亿元同比+29%，大幅上调2026全年营收指引至585-605亿元；化学、测试、生物三大业务均保持增长，在手订单充足。