赵老哥：这次不一样？

双创终于开始反弹了，昨天讲的ai基本面企稳，但资金面还需要新的催化，昨晚美股云厂微软和亚马逊纷纷创新高印证AI浪潮继续，美股三连涨的情况下，美股云计算和光通信映射到国内的光模块和算力租赁纷纷大涨，然后往外扩散到国产半导体、算力，今天比较超预期的是高开高走之后不再大跳水，而是以横盘来消化抛压，这打破了周五高开就低走、信心持续走弱的死循环，这种资金面自发的反弹而不是利好导致的大高开顶死算是近期最好的消息了。
思路上，科技线的标杆就是光和存储，其次是下半年围绕长鑫扩产高增长的封装、代工、设备、材料及国产算力，暂时也不用换来换去，就围绕手上深套的票做T就行了，短线想开仓考虑非科技方向的跷跷板，科技的反弹不会直接V上去，非科技的方向还会有轮动反复，科技的高潮去潜伏等轮动是一个方法，如果做不来就不做，今天科技高抛的部分等下次回踩加回来。
反转和持续性还需要观察，预计下周会更清晰，走出持续性之后就是去弱留强迎接反弹的时间窗口了。