8月4日复盘与明日前瞻【收盘】沪指+0.33%，创业板+5.64%，科创50+4.09%；成交2.2万亿放量，超3600股上涨、百股涨停。指数平淡、个股狂飙。【今日主线】AI算力硬件全线爆发。CPO（英伟达官宣量产）、存储芯片、PCB、算力租赁领涨；光库科技20cm，东山精密、中际旭创、新易盛涨停。【人气】传智教育7连板（AI应用高度龙），美利云3连板（算力租赁）。【资金认准】主力净流入前四全是算力：东山精密39亿、中际旭创30亿、新易盛26亿、药明康德约17亿；前十中七个是光通信/PCB/算力硬件。CRO靠药明康德中报超预期（净利+29%）走强。【明日（8/5）看什么】- 科技延续但分化：纳指夜盘+1.95%、英伟达链大涨，CPO/算力大概率前排继续，后排防冲高回落- 半导体轮动：集成电路布图保护条例落地+AMD财报催化- 军工/机器人、券商可能回流：前者低位补涨，后者受益央行8/5的5000亿买断式逆回购与放量- 风险：单日暴涨后获利盘重，量能守不住2万亿则重回分化，慎追后排。