赵老哥：禁光，互拔气门芯！
昨天市场成交22284亿
增量2173亿
红盘家数3642家
平均股价指数涨4.06%

市场走势验证，前面咱们对右脚探底的推演成立
昨天光模块带领AI科技硬件大反弹
盘后传出光模块禁令的消息
因为大A是量化主导，而量化吃消息
所以，光模块这个事，短期会影响情绪
而逻辑上，无忧

很简单的方法，假如这个禁令改变了大A光模块的逻辑
那么，直接利空英V达，实际上，英V达不是走的很健康吗？

另外，对光模块的禁令，实际上是咱们与美帝之间的大模型暗战
AI科技方面的竞争一直都存在
只是咱们最近刚发布了K3和DS V4，刺激到老美
对光的禁令，就是拔咱气门芯的行为

但是实际上，咱们光模块的产能，大部分都转移到国外了
并且老美自己光模块的公司，产能根本不够
所以，这个禁令在产业逻辑上，等同于无效
但是，短期会影响一下光的情绪

重点是，从这点刚好看出，正因为咱们与老美之间这种竞争一直存在
AI硬件中长期收益资本开支增加的逻辑更顺畅了
所以，今天刚好考验光的含金量