存储、GPU迎来产业利好，光模块再遭地缘利空冲击。海外三大存储大厂2027高端产能售罄，利好长鑫、澜起科技；RTX50显卡涨价，国产GPU仍以中低端为主。美国意在打造本土AI硬件全链条，光模块短期情绪承压。接下来变数较多，扛不住震荡，AI硬件可以选择观望，不强行博弈。