上午大盘低开高走，成交量温和放大同时三大指数全部上涨，光模块遭遇利空大幅低开并没有带坏市场的做多情绪，智能驾驶、半导体设备和存储芯片、小金属、算力租赁、超节点、玻璃基板、MLCC、贵金属、培育钻石、玻纤和电子特气等方向热点反复活跃，盘中个股七成多上涨也算是让市场松了口气。
上午个人根据市场情绪反应，盘中清仓或减仓了中际、天孚、长飞和安集，加仓了科创创新药ETF、江银和工银，成长股方向今天不愿激进买入，那就只能在防御股方向守株待兔，正好江银半年报披露业绩靓丽适合加仓就成了顺其自然。
个人观点认为，虽然光模块海外产业链遭遇利空消息尚未尘埃落定，但是被动等待和不确定性增加的局面始终让我们对AI硬科技海外产业链个股的投资心存犹豫而不敢重仓，何况目前还是处于探底反弹阶段，早盘科技细分赛道涨的好，小金属大涨实属必然，象云南锗业这种散户想追也买不到。
早盘上证指数强势拉升突破20日均线压制量价齐升，后市理应看高一线到年线附近，市场上不乏热点和赚钱效应，希望前期重仓被套的散户尽快回本，而前期没有被套的散户有可能斗志相对松懈，账面有盈利就以落袋为安为主，不知道说得对不对？