中午收盘点评

比我预测的更强一些，特别是国产算力和半导体行情，值得点赞。

01情绪方向，明天国产算力，云，应用方向不受影响。cpo光模块会受影响。

02国产半导体方向应该会强势

03对萝卜是利好

就算国内的光模块被禁，那国外生产的自然就增加，国外的人力成本不允许手搓，只能买萝卜的设备，这是预期，所以萝卜今天的走势说明了一切。

04国产看紫光，浪潮反弹。医药就看我说的药明，凯莱英，康龙这几个就可以的。光模块短期不要去，冲高要减仓为好，个人观点。

05感觉萝卜的好日子要来了，就因为这个光模块黑天鹅事件。

06同花顺这票，可以慢慢建仓的，下跌有限，上涨起来空间大。

07基本上大盘稳了，等3885啥时候突破，就正式开始反弹了，证券大金融不会缺席，所以同花顺是一个不错的选择。

08看今天强势的都是半导体和国产算力和云：中微，精测电子，拓荆，行云，江丰，长川，星网，紫光，这些。

和我预期的一样

09行云和易点还是不错，行云有30来个点了，应用应该还没问题。

10最近指引的很准：光模块先反弹建议冲高减一些（当时估计也没看到光模块禁售小作文，都是风险控制，反弹行情）。

昨天提醒今天半导体设备要涨，既有超跌了要反弹，又看了技术分析和美股夜间涨跌趋势。

早晨买了中微公司，话说一些半导体头部公司:跌了40-50%了，不能总跌，公司半年报预增很多，Q2环比也是增长的。

等待3885突破吧！

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