赵老哥：机构回补，这几个方向注意
指数分析
今天市场超预期的是针对利空和反弹阳线给了正反馈：
前面每一次的科技给反弹的次日都是接的阴线，今天是第一次接的阳线。说明科技的下降趋势发生了变化，开始进入到震荡周期了。
前面每一次的利好出来市场都给负反馈，不管是棒子那边大涨还是大哥前面的救市，利好—负反馈是下跌周期的特征，而昨晚是利空—正反馈说明市场是在内生的转强的。
农行这边破了10日线，说明机构那边是卖掉红利开始回补科技了，至于说科技这边是什么结构和叙事，感觉还是要看美子那边给的是什么情况。至少这里AI的锚，达子是拉回去了。下面就是要看美子那边新高方向上能不能找到一些新的叙事和共识，前面云和应用在A公子这边都给了正反馈，下面继续看美子的映射。
板块题材
接下来选择新主线，综合买方和卖方的策略看。有几个方向值得重视。一个是AI应用。
虽然业绩增幅远不如AI硬件，但确实在盈利了，而且机构配置少，反弹阻力小的多。
一些云办公，云厂商的大票明显放巨量了，那些位置就是机构建仓的成本线，可以自己观察。这两个方向周末的文章已经讲过了，该上车的都已经上车了，接下来就是应对为主了。
另外是物理AI
黄仁勋刚刚宣布自动驾驶ai投入使用，未来也会有更多供应商合作。
物理AI拆开就是两个方向，一个自动驾驶，一个是机器人。这两个板块，会是近期强势方向。
最后是存储的上游，分两个方向：
一个是设备端，今天韩国的消息就是设备端，受益于韩国大扩产。即使不说韩国，长鑫也依然在扩产，设备端业绩有保障。
一个是材料端，业绩也是跟着扩产走的，但释放很慢。
举个例子，10亿的产品3亿的材料，如果20亿产品就是6亿材料。
长鑫扩产越多，材料业绩越好，但不是一下爆发的，是跟着扩产进度走的。材料端适合蹲着，中长线适合。