赵老哥：中期反转，准备开干！
各大指数连续中阳线基本解除了7月以来指数动不动新低的风险，尤其是今天光模块大利空的情况下还能低开高走承接得住，说明市场的风险偏好已经开始修复，当然最主要的原因还是AI源头美股的4连阳带动日韩反弹新高的刺激下全球科技的共振反弹，AI企稳之后资金都在回补仓位，今天明显放量使得反弹高度打开，接下来只需要各大指数能横住中期趋势就会走好，快的话除了科创指数其他各大指数这周五就会走出金叉的右侧反转走势，最迟就下周了。

随着指数的逐步企稳，接下来应对的思路有比较大的变化。
第一个，反弹第一阶段即将结束，这里可以预期指数短期回踩之后还有一次普涨机会，但是普涨的时候就能看到已经开始不一样了，像今天即使科创和半导体指数大涨的情况下，半导体26个涨停但超过500亿市值的中军没有一个涨停的，溢出的流动性宁愿在688和300的20cm的票上做套利也没有资金敢去封中军的板，这是超跌反弹刚开始最常见的情况，大家7月下来都是难兄难弟，超跌之后轮动、分散的修复反弹，不需要什么强逻辑和原因，就是因为超跌了，反弹几天之后尤其是个股到20日线附近了再往上的抛压是成倍增加的，那资金就要真的开始考虑逻辑和催化了，所以下次反弹大家会看到半导体板块还是大涨，但是某些细分是中军涨停伴随着板块大涨，其他大部分细分就是2-3个点意思一下，这也是我们去弱留强的一个节点，指数不再新低，留强的票就不会跟之前一样补跌了。
第二个就是指数逐步企稳之后的应对动作，今天上证这个中阳线可以类比于4月8日之后的反攻信号，后续指数只要不是动不动大跌新低，那就不用考虑指数的涨跌，按照轮动节奏聚焦核心板块和个股就行。
另外，指数经历一波深度调整之后重新企稳，可以参考4月反弹的思路，板块随着指数水位逐步抬高轮动上行为主，有催化的板块或者有个股超预期，则板块持续性会好一点，这里不管是硬科技方向半导体、ai硬件、国产算力，还是近期活跃的一些题材和非科技，比如医药、白酒、证券、有色、机器人、AI应用，重点盯住核心中军能否趋势上行以点带面，交易角度上也是低吸各板块核心为主，否则大部分板块和个股就是跟随指数小涨小跌，如果这样就容易前面跌的时候前排领跌，涨的时候是后排踏空，距离回本遥遥无期。
总之7月份的杀跌应该告一段落了，担心减仓卖飞的震荡轮动上行的行情总会有跌的时候，9月见面之前还会有跟今天cpo一样的各种突发利空，盘后也是各种反制，美股也连涨四天来到了历史新高的压力位，下一个回踩把仓位加回来就行了，科技连续高潮的时候多留意非科技方向，等科技回落优先还是加仓干逻辑顺、下半年业绩高增长的细分方向。