27个2连板，成交过10亿的只有10个。我挨个翻了一遍，发现个有意思的现象——这10只票，几乎把AI的硬件家底全抖落出来了。利通电子、高乐股份玩的是算力服务，汇绿生态搞光模块，冰轮环境做液冷散热。剩下那几家更绝，全扎在材料端：中材科技的电子布、东材科技的PPO树脂、华正新材的覆铜板，都是AI服务器必须用的上游材料。云南锗业的磷化铟、东方钽业的靶材，更是卡脖子的关键环节。但说句实在话，这里面好几家业务占比其实并不高，中材科技的电子布营收才占1%左右。市场这波炒作，炒的是预期还是赛道布局，咱得心里有数。大资金集中火力猛攻AI硬件上游，这是要打持久战的信号，还是短期情绪的集中释放？你怎么看？