电网设备内需景气，订单持续增长｜相关个股整理

1‑6月浙江电网固投267.5亿元，同比+26.2%；上半年国家电网固投超3100亿元，同比+12.6%，新型电网建设提速。叠加AIDC算力供电需求提升、海外电网投资回暖，板块估值处于低位，存在修复空间。一次主设备（变压器、线缆、特高压）1、国电南瑞：电网龙头，特高压、柔性直流订单充足，海内外同步拓展。2、汉缆股份：高压电缆、海缆，受益国内主网及海外项目落地。3、特变电工：变压器龙头，特高压核心设备，海外布局深厚。4、平高电气：开关设备，特高压核心供货厂商。电表、电力信息化、出海标的5、海兴电力：智能电表，海外业务占比高，受益全球电网建设。6、林洋能源：智能电表叠加储能，海内外双线布局。电力二次设备、配网7、四方股份：二次保护设备，受益配网智能化改造。8、思源电气：互感器、一次设备，特高压与配网订单持续释放。

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