利好板块及对应消息1、创新药、CXO医药板块国家卫健委新版基药目录落地，多款国产创新药纳入目录，基层、公立医院配备标准提升；叠加多家龙头企业半年报业绩超市场预期，板块迎来业绩+政策双重催化，今日板块整体迎来明显修复走强。2、PCB、光通信、电子元件AI算力持续扩张，光通信上游PCB产品需求旺盛，部分工艺产能紧张；海关数据显示前7个月集成电路出口大幅增长，产业链景气度得到验证，板块资金大幅流入，多只成分股封板走强。3、有色金属‑小金属、稀土永磁刚果（金）发布行政指令，禁止铜精矿、钴精矿出口，全球钴铜供应链供给收缩预期升温；稀土永磁国产替代逻辑延续，资源品价格存在向上驱动，周期资源赛道受到资金关注。4、虚拟电厂、新型电力国资委披露国家能源集团旗下虚拟电厂可调节容量较去年年末近乎翻倍，商业化落地提速，新型电力系统相关细分赛道迎来产业催化。5、智能驾驶产业链强制性国标《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》正式发布，明确行业安全规范，为智驾产业规范化发展提供制度基础，利好整车、车载软硬件相关细分方向。6、半导体材料集成电路知识产权保护相关条例修订，强化研发激励；海外供应链扰动，国产替代逻辑持续强化，半导体材料、电子化学品细分迎来资金偏好。