午后中际旭创、新易盛突然跳水，不少人摸不着头脑，盘后消息揭晓原因：美国光通信厂商应用光电官宣扩产，年底800G、1.6T光模块月产能做到65万，2027年底扩容至93万。

之前美方光模块禁令就让这俩龙头低开，资金一直心存顾虑。本周半导体、PCB还有光模块小票轮番反弹修复，唯独两大龙头走势偏弱。虽说机构都说禁令中长期影响有限，但短期情绪压制躲不开。今天个股成交额动辄几百亿，午后跳水就是机构提前得知扩产利空，趁机减仓跑路。美方一边出限制政策、一边本土企业扩产，自家光通信股票大涨，反过来压制咱们A股龙头。短期光模块龙头波动会远大于其他硬科技板块，不确定性偏高，多谨慎为主。