非农数据走弱+北京楼市政策优化，本周盘面看点

上周大盘先抑后扬，周一快速下探后连续收阳，板块轮动很快，芯片半导体反弹力度较强。前期3780点提示布局，目标3940点已经到位。行情直接结束概率不大，但连续反弹后本周会有回调，回调仍是机会，下半年整体看震荡向上，可看4200点附近。一、海外非农不及预期就业数据偏弱，海外加息预期降温，金银拉升，小金属、有色板块值得关注。二、美股走强，光通信大涨美股周度表现向好，存储板块走弱，光通信个股大涨。A股光模块前期受压制，存在补涨预期。三、北京楼市政策优化降低非京籍购房社保年限、上调公积金贷款额度、房产赠与调整规则。短期利好地产板块，但行情要看实际成交，适合短线博弈，不宜长期重仓。四、重点简讯▪海外机构加仓中际旭创H股，有绿鞋护盘因素，理性看待▪寒武纪半年报业绩高增，二季度环比改善▪海外聚焦关键矿产供应，利好资源板块情绪▪算力、金融科技ETF上报，增量资金有望入场，科技仍是中期主线▪OpenAI暂缓模型发布，AI应用短期承压低位不敢买，反弹不敢拿，高位追涨容易被动。祝周末愉快。

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