对于存储这种资产，说股价见顶或者坚定信仰的言论最近很对抗，我觉得这类资产并不是一种传统的周期资产，龙头个位数的pe既不能说明周期到顶也不能说明太便宜，长鑫也不能类比Boe那种未来可以在碳基的面板需求线性增长的情况下打成白菜价，把日韩的公司干到破产。而要放到康波萧条期的ai科技创新长周期去理解，放到硅基需求的非线性增长角度去理解。但作为ai中的核心资产，本身也不能由于其价格过高而阻碍整体的发展，市值占比不可能一家通吃，所以我最能想到的走势有可能会跟当年中远海狗类似，从科技成长公司随着周期的演化逐步转化为科技红利公司，当然这个转化会很长，期间再大幅拔估值的情况可能有些难了。以上是自己的一点思考，不代表任何建议。