美国非农就业意外减少2.3万人加息预期再度降温，COMEX黄金大涨2.4%站上4400美元，ETF被持续赎回。 隔夜美股三大指数全线上涨，风险偏好明显回升。道指涨0.28%收54036.93点，标普500涨0.62%收7757.64点创收盘新高，纳指涨1.30%收26690.62点，本周三大指数分别累计涨2.96%、5.19%、3.58%。 光通信板块大涨，Coherent涨超13%、应用光电涨超9%、Credo涨超8%、Lumentum涨超6%、康宁涨超5%；太空概念股集体走强，SpaceX涨超15%、Redwire涨超14%、Rocket Lab涨超9%；存储板块普跌，希捷科技跌超4%，西部数据、闪迪、铠侠ADR、SK海力士跌超3%。头部品种方面，英伟达、特斯拉涨超2%，微软、苹果、亚马逊、Meta小幅上涨，谷歌跌近1%。 WTI原油跌0.27%报77.08美元/桶；COMEX黄金大涨2.37%报4401.3美元/盎司，现货黄金涨2.39%报4342.18美元，COMEX白银涨3.56%报63.8美元，瑞银、法巴齐看多金价冲击5000美元。 美国劳工统计局数据显示，7月非农就业人数减少2.3万人，市场预估为增加8万人，5月和6月新增就业人数合计较修正前低10.3万人；失业率降至4.1%。非农数据不及预期缓解紧缩担忧，利率期货市场对美联储9月加息的预期概率明显下降。 美国总统特朗普当地时间8月7日在美国国务院召集全球部分大型矿业公司高管开会，以期采取行动"保障美国及盟友的关键矿产供应"，美国进出口银行将向三家关键矿产企业提供总计5800万美元贷款支持，此前美国政府已宣布禁止出口钨废料和电池碎片。 美国光通信制造商应用光电公布二季度财报并给出扩产指引，目前总产能已接近每月20万个单位，预计到今年底800G和1.6T产品月产能将达到约65万个单位，到2027年底进一步提高至93万个单位。 SK海力士批准54万亿韩元芯片扩产计划，新建两座晶圆厂。印证存储芯片高景气延续，利好存储芯片、半导体设备及材料产业链。   中国7月末黄金储备7608万盎司，较6月末的7544万盎司增加64万盎司，已连续第21个月增持黄金。同期我国外汇储备规模34188亿美元，较6月末上升25亿美元，保持基本稳定。 A股风格显著切换，医药生物成为最强主线，CRO概念指数大涨、24只成分股全线收红。多家创新药公司中报亮眼。政策端，新版医保目录计划11月下旬发布，商保创新药目录与基本医保衔接机制有望带来增量支付空间，第12批国家集采突出"反内卷"导向。创新药产业链基本面与政策共振，医药板块行情持续性值得关注。 8月7日星期五，上证指数涨幅1.02%，上交所ETF合计净赎回181.97亿元。 实际情况是，昨天新上市4只ETF合计大约60亿，如果把这一部分剔除，净赎回大约在240亿左右，力度颇大。 大操盘手的目的非常明确，就是要维护市场稳定，在大盘下跌的时候雷霆出手扫货，市场走好以后便择机退出，毫不恋战。   宽指 仅有科创100指数（0.57亿）获得小幅净申购。 中证1000指数（-53.34亿）、沪深300指数（-32.37亿）、科创50指数（-28.87亿），净赎回力度大。 中证500指数（-13.11亿）、上证指数（-9.40亿），净赎回都在10亿元附近。 上证50指数（-7.39亿）、中证A500指数（-6.57亿），净赎回超过5亿。 中证A50指数（-0.26亿）、科创创业50指数（-0.25亿）、上证180指数（-0.18亿），分别被小幅净赎回。   行业和主题 中证银行指数（8.92亿）、SSH黄金股票指数（7.47亿），净申购力度大。 科创半导体材料设备指数（4.51亿）、半导体材料设备指数（2.77亿），一起进入申购榜。 科创新能指数（0.60亿）、科创材料指数（0.54亿）、科创成长指数（0.35亿），一起进入申购榜。 其他进入申购榜的还有：中证煤炭指数（2.52亿）、中证酒指数（1.10亿）、工程机械主题指数（0.71亿）。   300医药指数（-6.66亿）、中证医疗指数（-5.49亿）、CS创新药指数（-3.87亿），一起进入赎回榜。 半导体指数（-6.03亿）、科创芯片指数（-5.53亿），一起进入赎回榜。 其他进入赎回榜的还有：通信设备指数（-4.30亿）、红利低波指数（-2.49亿）、工业有色指数（-2.00亿）、机器人指数（-1.51亿）、港股通非银指数（-1.50亿）。全球市场直线拉升原因