6条重磅大事

1、特朗普发力打造矿产大国，重点布局稀土、锂钴镍这类能卡高科技、军工脖子的资源，有色资源板块迎来利好。

2、马斯克拒绝乌克兰用星链打击俄方，凸显星链在现代科技战、制导作战的关键价值，周五SpaceX大涨近16%，顺带催化A股商业航天概念。如今战争拼AI和航天技术，也是国内大力发展该赛道的原因。

3、瑞银首次看多长鑫科技，给出70元目标价，看好DRAM周期+国产需求带动业绩大涨；现价52.48元，预估还有33%上涨空间，不过外资盈利预测偏激进，理性看待。

4、伊朗高层传出送医病危消息，背后大概率是内部权力博弈或是美以舆论引诱，中东局势难缓和，油价短期很难大跌，油气、油运依旧有基本面支撑。

5、茅台自营店半个月二次调价，飞天涨到1753元还缺货。但白酒板块连跌4天，核心是茅台独家有定价权，其余白酒普遍价格倒挂，白酒复苏只能等中秋、国庆旺季带动。

6、美国想限制国内光模块，但自身高度依赖咱们的产品和原材料；不过美国厂商疯狂扩产光模块产能，中长期会压制板块估值，短期利好逻辑不变。

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