隔夜美股严重分化！非农数据降息预期利好大盘，光通信大涨，存储集体杀跌，黄金站稳4400美元！SpaceX+特斯拉砸钱自建AI芯片工厂。下周A股方向：1、光模块、CPO情绪利好；2、存储短期承压，长线国产逻辑不变；3、贵金属直接受益金价大涨；4、半导体设备、先进封装迎来催化。短期以情绪驱动为主，切勿追高！