美AI巨头今年砸了上千亿美元搞数据中心，结果可能被小小光模块绊住脚。如果美方真强行限制中国光模块，像AWS、谷歌这些云巨头的物料成本会大幅飙升。更尴尬的是，中国光模块厂商每年也要向美采购大量DSP和激光芯片，这一封禁，美自家芯片大厂也跟着丢了大买家，可以说是典型的双输。 AI算力链是高度互利的全球生意，商业逻辑最终还是要回归成本和效率。咱们做个人理财，盯着AI硬件板块时，只要北美大厂的AI资本支出没缩水，硬件降本刚需还在，核心供应链企业的长期价值就有硬支撑。保持理性，不吃情绪面暗亏。