明日重点关注板块及核心标的一、科技硬件（核心主线，业绩兑现+国产替代）1、存储芯片（周期涨价，长鑫产业链催化）逻辑：DRAM/NAND合约价持续上行，MSCI纳入带来增量资金，中报盈利修复，板块前期充分回调。- 江波龙、兆易创新、深科技2、半导体材料（你关注光学PMMA方向）逻辑：面板、VR、车载光学需求，国产树脂&胶片逐步验证。- 双象股份（光学PMMA树脂）、长阳科技（PMMA光学硬膜）、万华化学3、光模块/AI算力硬件逻辑：海外云厂商资本开支维持，看中报营收利润兑现，避开纯题材小票。- 中际旭创、新易盛、沪电股份4、人形机器人（事件催化，宇树科技申购）逻辑：8月机器人催化密集，零部件国产替代，博弈短线弹性，只适合低吸，忌追高。- 绿的谐波、双环传动二、资源周期（涨价+地缘避险，脉冲行情，严禁追涨）1、稀土小金属逻辑：政策管控，部分金属价格回暖。- 中国稀土、云南锗业2、油气化工：受中东局势影响，消息驱动波动巨大，局势缓和容易快速回落。- 荣盛石化三、电力设备（稳健底仓，业绩确定性）海缆、大储，海外海风订单落地，高温刺激储能需求，震荡市用来对冲波动。- 东方电缆、盛弘股份四、低位防御备选（平衡组合波动）创新药CRO，估值处于低位，部分龙头中报业绩超预期，适合稳健型配置。- 药明康德需要规避方向1、短期连续大涨、无业绩支撑的纯题材小票，中报期利好容易兑现回落；2、出口占比高、海外政策风险大的个股；3、业绩预告亏损、暴雷的标的。实操盯盘要点1、不要满仓，震荡行情，分歧低吸为主，不追盘中冲高；2、重中之重：中报业绩，优先选营收、净利润同步增长标的；3、外围观察：美股科技、国际油价，会直接影响A股开盘情绪。财经股票