早盘：外围方面周五晚美股AI硬件除存储外继续大涨，棒子早盘存储有所上涨，周末消息面AI暂没看到特别大的消息，医药这边药明康德被老美解控是个利好。节奏方面，今天若市场继续上涨就是连涨5天，这种情况一般是比较少见的，可能需要兑现一些等分歧，分歧后市场若继续选择AI共振指数可以继续看，至于药这边同样需要等分歧，周五哈药与百花的早盘快速涨停也是走的加速，药这边暂时有点类似电的炒作，情绪为主。主观的看法，长期炒作的依然主要是科技，这点与指数共振最紧密，若市场指数调整带来分歧后回流的科技细分方向应该还是主要进攻方向，没别的东西就是跟大资金走，在7月大跌时都以为大资金在撤退科技，结果很多不但未撤还在加仓，而调整结束后与全球共振，老美连续反弹咱们连续反弹，若后续还能继续那就不是反弹就是反转了，这是后话了，，从细分的角度来看现在是普涨，但若分歧后肯定有的跟不动，跟不动的就别看了，依然按照大资金的进攻路线来，最强的细分抱团即可。因此科技的高度不但要取决于外围，还要看自身A股的量能，指数的配合，如果整体不配合，可能就炒小票，炒妖股，炒药这些过渡，类似哈药类似圣龙股份的模拟还真给走出来了，暂时没看到被延长监管，如果不延长监管可能还会有资金抱团炒，毕竟科技涨了4天了主观资金也是可以预期越涨越容易调整，调整又利好医药。