又一则消息确认，直接利好半导体设备

微软正式布局自研AI芯片，消息迅速引发美股行情分化，微软股价走高，英伟达股价承压。此前市场普遍将AI行业增长等同于英伟达业绩增长，如今行业逻辑正在转变，AI发展红利将传导至整条先进半导体产业链。

Maia 300的问世，不能简单看作对英伟达的利空，它标志着AI算力正式迈入GPU与ASIC专用芯片共存的多元化新阶段。纵观整条产业链，先进制程、HBM高速存储、先进封装、半导体设备，才是长期发展中的核心受益赛道。

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