国际油价暴涨5%，英伟达牵头5000亿AI基建大单 隔夜美股三大指数小幅收跌，市场整体窄幅震荡。道指跌0.11%收53975.98点，标普500跌0.06%收7753.11点，纳指跌0.32%收26605.36点。 光通信板块大跌，Coherent跌超14%、Lumentum跌超8%、康宁跌超4%、Credo跌近4%；存储板块涨跌不一，闪迪涨超2%，SK海力士、美光跌近2%，希捷跌超1%。头部品种方面，SpaceX涨4.23%、亚马逊涨1.32%、微软涨1.21%、特斯拉涨0.70%、谷歌涨0.91%、Meta涨0.48%，苹果跌1.53%，英伟达跌2.86%。 中国资产逆市飘红。纳斯达克中国金龙指数涨1.65%，阿里巴巴涨超3%、爱奇艺涨超2%、蔚来涨超1%、网易涨近1%。 特朗普要求伊朗赔偿并将该要求纳入未来谈判，这令霍尔木兹海峡重启预期降温。美国战略石油储备创40多年新低。利比亚国家石油公司称扎维耶炼油厂遭无人机袭击，若袭击持续将被迫宣布不可抗力并停止运营。 WTI原油大涨5.27%收82.3美元/桶，布伦特突破87美元， COMEX黄金涨1.11%报4448.6美元/盎司，白银涨3.75%报65.88美元；LME期铜收涨至14160美元/吨。 阿波罗全球管理、黑石、贝莱德、博枫、高盛、KKR等金融巨头组成的财团正与英伟达合作，筹集5000亿美元用于人工智能基础设施建设，这将成为华尔街迄今规模最庞大的贷款行动之一。 克利夫兰联储主席贝丝·哈马克表示，一次25个基点的加息可能不会对经济产生太大影响，美联储可能需要多次加息才能推动通胀率降至2%目标水平。利率期货显示美联储9月加息25个基点概率为51.2%。 韩国设立5万亿韩元半导体专项基金。重点投资于有前景的芯片材料、零部件以及无晶圆厂企业。此前SK海力士已批准54万亿韩元在韩国新建两座晶圆厂。   央行印发《中国人民银行"十五五"改革发展规划》，圈定五大重点任务。货币政策框架升级信号明确，对金融板块及市场流动性预期构成中长期利好。 《煤炭工业发展"十五五"规划》印发，到2030年大型现代化煤矿产能比重提升至87%，智能化煤矿产能比例提升至75%，煤炭消费实现达峰，现代煤炭产业体系基本建成。 阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上。基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天，国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月；同时数据中心整体建设成本降低10%以上，今年计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上。 江波龙发布2026年半年度报告，实现营业收入240.88亿元，同比增长136.26%；归母净利润105.77亿元，同比增长超700倍，其中二季度净利润67.15亿元环比增长73%。存储涨价周期驱动业绩爆发，利好存储芯片、模组及封测产业链等。 8月10日星期一，上证指数涨幅0.67%，上交所ETF合计净赎回101.51亿元。近段时间以赎回为主，近5个交易日全部净赎回。   宽指 科创50指数（7.43亿）、科创创业50指数（0.34亿）、上证180指数（0.04亿），这三个指数获得净申购。 中证1000指数（-33.40亿），净赎回超30亿。 中证500指数（-18.35亿）、沪深300指数（-15.54亿），净赎回超15亿。 上证指数（-7.96亿）、上证50指数（-4.37亿），净赎回都在4亿元以上。 中证A500指数（-1.74亿）、科创100指数（-0.15亿）、中证A50指数（-0.11亿），分别被小幅净赎回。   行业和主题 SSH黄金股票指数（6.42亿）、工业有色指数（2.35亿）、有色金属指数（1.86亿）、中证煤炭指数（1.96亿），一起进入申购榜。 半导体指数（1.86亿）、科创芯片设计指数（0.93亿），一起进入申购榜。 其他进入申购榜的还有：科创新药指数（3.75亿）、5G通信指数（2.00亿）、CS人工智能指数（1.22亿）、机器人指数（0.95亿）。   中证医疗指数（-6.51亿）、300医药指数（-3.79亿），一起进入赎回榜。 红利指数（-5.69亿）、中证银行指数（-4.22亿）、红利低波指数（-3.73亿）、中证红利指数（-2.45亿）、上国红利指数（-1.31亿），一起进入赎回榜。 其他进入赎回榜的还有：科创半导体材料设备指数（-2.65亿）、港股通科技指数（-1.50亿）、证券公司指数（-1.17亿）。

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