8月12日，开盘第一分钟，8月真正的主线争夺战正式开始，而8月真正的补涨龙随着立新的二波新高已经彻底暴露。先说结论，它不会是今天六连板的百花，百花今天再度上板，确实展现了强度，可六连板之后再去上车已经毫无性价比可言，也不会是王者归来的一鸣，即便今天强势封板，可他反复炸板，把明天的分歧都写在脸上了。因为真正的穿越龙从来不是在市场已经看懂的时候诞生，而是在所有人还盯着旧主线的时候悄悄完成高低切。今天市场最大的骗局就是让你以为主线已经出现，现在全网都在说什么医药要接棒，AI硬件要修复，机器人、MLCC全面回归，很多人甚至觉得8月主线已经彻底暴露，可市场最喜欢干的一件事儿就是先顺着你的预期走，在反手收割相信预期的人。今天抱团方向就是最典型的例子。九点四十三分，一鸣封板，随后九点四十七分，哈药跟上，十点十分，立新也尾随上板走出二波新高，所有人觉得抱团方向又要回来了，盘面上把医药、电力、大消费、AI应用各个核心都轮流拉了一遍，那一刻你很难不相信抱团方向还能继续嗨。可真正的杀招恰恰就在这里，传智冲高回落，立新、哈药盘中反复炸板，市场杀的不是抱团，杀的是所有人对情绪抱团还能继续的幻想。所以抱团方向现在怎么看？不用看整个板块儿，第一：看一鸣龙头不能出现大的负反馈，走震荡盘整最好，第二看百花能不能延续强势甚至涨停，这样才能聚人气，带梯队走强，反之，抱团大概率进入调整。抱团早上骗了一次，接下来市场又演了第二场戏，抱团分歧以后，资金转头快速拉了医药，百花六连板，开开四连板，万邦大长腿，很多人第一反应，抱团分歧是不是轮到医药？可真正的问题是医药把预期打的太满，从周五到今天，连续三天高潮，明日谁来接盘？分歧的预期已经大大增加，而且板块表面强，内部早已千疮百孔，开开、哈药反复炸板，药明冲高被砸翻绿，分歧不是一般的大，说明今天医药更多是情绪资金卡位，不是主力真正回流。所以医药后面怎么看，还是那句话，第一。看哈药，它作为多波流的龙头，如果还能稳住，那么医药就能反复，第二看百花，它作为目前最强的补涨龙，如果明天能晋级7板，医药就还有机会。但补涨的高度大概率不会超过传智的八板，因此就算能晋级，也是鱼尾行情，刺多肉少。所以你发现没有，抱团方向先骗了一次，医药又太过于一致，明天都是凶多吉少。那真正值得看的到底是谁？答案只有一个，MLCC。真正决定一轮大行情的从来不是概念，而是产业，更准确说是涨价加风口。MLCC这条线，海外巨头已经替我们把行情确认了。村田7月涨，国巨跟，太阳诱电9月第二次提价，三星电机直接涨30%。四大巨头同时涨价，不是巧合，是产能缺口捂不住了。为什么捂不住？AI在疯狂吃MLCC。一台AI服务器用量是普通的三四倍，一辆新能源车上万颗，5G基站也在抢产能。需求从四面八方涌过来，海外产能没怎么扩，反而关了一批中低端产线往高端转，中间留出一个巨大的供应真空。海外什么格局？村田垄断高端，产能优先保车规和AI服务器，消费电子排不上队。国巨吃中端，在台湾，扩产慢。太阳诱电体量有限。三星电机涨最狠，产能也最先满。四家各自为战，中间层缺口谁来填？我们。全球最大消费市场在国内，下游场景全得不像话——新能源车、消费电子、通信基站、军工航天，全在中国。风华在0402微型MLCC已经突破，三环、国瓷握着陶瓷材料配方，利和兴做检测设备，裕兴、洁美卡着聚酯薄膜。从材料到器件到应用，整条链走通了。最关键的——海外涨30%，国产同等规格只有六七成价格。客户切换不需要政策推，是市场自己给的。涨价→订单加速→产能拉满→毛利率上行，这条链比任何概念炒作都硬。所以今天洁美封板，风华趋势新高，三环、昀家、裕兴全部跟涨，真正发酵的已经不是一家公司，而是整个海外涨价、国产替代、产业升级的方向。很多人把MLCC当半导体后面的跟随分支，可我反而觉得，MLCC很可能就是下一个存储芯片——海外涨价确认周期，国内扩产承接订单，业绩兑现比任何AI概念都快。很多人不认识我，我也不需要你现在就信我，你只需要记住几件事，8月7号我说的医药，这几天走出来了，昨天我讲的MLCC，今天板块领涨。我做的从来不是预测，是注重内在逻辑。所以最后送大家一句话，真正的穿越龙不会诞生在今天最热闹的地方，而会诞生在高位退潮、资金高低切，产业逻辑不断强化的那个方向。我认为8月真正的故事现在才刚刚开始。风险提示:理财有风险投资需谨慎以上内容仅供参考不作为投资建议

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