【财经早读】半导体设备行业的投资机会有哪些？

半导体设备，卡脖子的核心环节，也是当前A股科技赛道里逻辑最顺的方向之一，投资机会主要看三条主线：

一：国产替代，这是最硬的逻辑，老美持续加码限制，国内晶圆厂扩产必须用国产设备，北方华创、中微公司、拓荆科技这些龙头，订单拿到手软！无论芯片周期怎么波动，国产化率的提升是确定性的趋势！

二：先进制程突破，随着国内在刻蚀、薄膜沉积、清洗等环节逐步追赶，部分设备已进入14nm甚至更先进工艺的验证阶段，一旦突破，市场空间直接翻倍！

三：存储扩产周期，长江存储、长鑫存储的扩产步伐没有停，对设备的拉货需求持续存在，存储芯片价格回暖，也会进一步刺激资本开支！