盘前热点事件

一、昨日热点

并购：蓝盾光电

创新药：百花医药

影视：北京文化

机器人：秦安股份

地产：京投发展

消费：皇氏集团

算力：香江控股

二、SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设

SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。据悉，新生产线的晶圆投片量约为每月5万片。如果加上大连1号工厂现有的每月10万片产能，大连当地总产能将增加约50%。

封装：太极实业、甬矽电子

材料：雅克科技、江丰电子

设备：北方华创、盛美上海

洁净室：柏诚股份、亚翔集成

三、上海印发《软件和信息服务业发展“十五五”规划》 产业规模4万元

到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长动力源，AI赋能应用主阵地，产业规模力争达到4万亿元；围绕网络游戏、网络文学、音视频、微短剧等重点领域，支持各类创新主体开发人工智能辅助创作工具体系；实施“百千万”智算集群工程，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群，

上海+软件：格尔软件、宝信软件、英方软件、新致软件

上海+算力：城地香江、云赛智联、数据港、恒为科技

上海+应用：泛微网络、金桥信息、合合信息、汉得信息

四、谷歌宣布在美洲扩建海底光缆网络

谷歌宣布将在美洲地区扩大全球网络基础设施，推出Alisios、Canoa和OlaLuz三条新的海底光缆系统，并新增Firmina海底光缆多米尼加共和国分支。这些项目将与此前投资建设的Curie、Nuvem和Sol等光缆共同组成“美洲互联”网络。

海底光缆：亨通光电、长飞光纤、中天科技

五、AI云服务CoreWeave合同在手订单1040亿美元 盘后涨超13%

CoreWeave盘后涨超13%，公司截至2026年6月30日时的合同在手订单总额约为1040亿美元。CoreWeave首席财务官表示，目前预计2026年资本支出在350亿至390亿美元之间，将2026年全年营收预期上调至124亿美元至132亿美元。

云算力：美利云、优刻得、青云科技、网宿科技

六、芝商所和Silicon Data计划10月5日推出算力期货

芝加哥商品交易所和Silicon Data周二在一份声明中表示，预计将于10月初推出两项算力期货合约。在获得监管批准后，新合约将在芝商所上市，并受纽约商品交易所规则约束。这两项合约分别为Silicon Data H100租赁指数期货和Silicon Data B200 租赁指数期货，将追踪衡量GPU每小时租赁成本的相关指数。

算力期货：南华期货、弘业期货、瑞达期货、永安期货

港股通：弘业期货

七、南方电网用电负荷今年五创新高

据南方电网消息，8月11日17时16分，南方电网用电负荷突破2.78亿千瓦，今年第五次创历史新高。当天中午，广东最高用电负荷达1.76亿千瓦，今年第四次创新高，广东省内阳江、汕头、揭阳、潮州等地市用电负荷创历史新高。据南方电网预测，8月份，南方电网用电负荷仍将持续高位运行，最高负荷或达2.83亿千瓦，较去年同期增长12.9%。

广东+电力：粤电力A、韶能股份

八、高盛：AI投资重点正转向人形机器人 2027年至2029年或迎规模化部署

高盛最新报告显示，随着人工智能计算基础设施投资持续扩张，AI投资主题正从算力竞赛转向终端应用，人形机器人有望成为下一阶段增长引擎。高盛认为，劳动力短缺和自动化需求将为机器人产业提供长期结构性支撑。高盛预计，人形机器人仍处于从技术验证向商业化过渡阶段，大规模部署可能在2027年至2029年逐步展开。该行预计全球人形机器人出货量将在2027年达到7.6万台，并于2032年升至50.2万台。

机器人：秦安股份、巨轮智能、中大力德、上纬新材、锋龙股份

九、行业要闻

1、国民技术：自10月1日起对公司部分产品价格上调10%-20%。

2、润建股份：携手南航推出“里程兑换Token权益”服务。

3、中鼎股份：中鼎集团与腾讯云正式签署战略合作协议，双方将围绕AI Factory、AI新基建、具身智能等方向开展深度合作。

4、DeepSeek组建Harness团队，已开启内测，预计与V4正式版同步发布。（彩讯股份、每日互动）

5、腾讯将于8月12日盘后发布半年报。（群兴玩具、世纪恒通）

6、据报道，英伟达正在开发一款新的Nemotron 4开源AI模型，在性能上与全球最优秀的开源AI模型相当。

7、巴基斯坦就美伊关系表态：事态正朝着和平的方向发展，有关美伊关系的信号表明“接近达成某种安排”。