伯恩斯坦重磅上调了晶圆制造设备WFE的预测。
2026年直接拉到1480亿美元，同比大增26%。 2027年更猛，2040亿美元，增速超32%。 2028年直接冲到2590亿美元。
两年累计增长接近75%。
他们明确说：对当前上行周期的持续动能，信心在明显增强。
非xx市场DRAM和先进逻辑在加速，xx内存和代工也在猛扩。
设备三剑客目标价全上调： 应用材料最看好，目标价拉到675； 拉姆和科磊也跟着上调。
半导体设备和材料，现在都在走强势。
这轮上行，可能比很多人想的更长。