AI硬科技回来！

凌晨美股收官，AI硬科技迎来酣畅淋漓的结构性大反攻！

美国7月CPI如期降温，通胀压力缓解，美联储加息预期大幅走弱，彻底打开科技股估值修复空间。本轮上涨绝非情绪炒作，是千亿在手订单、超预期业绩支撑的硬核产业价值重估。

美股AI全线走强，四大核心主线集体爆发：半导体设备材料、PCB/CCL高速材料、光模块/CPO、AI存储同步大涨。SK海力士暴涨超9%，光通信龙头Lumentum大涨13%，AI云算力企业Nebius、CoreWeave大幅飙升，半导体设备全线冲高。

前期市场恐慌引发的深度错杀彻底修复，AI算力上下游产业趋势明确、订单饱满、壁垒极高。

中概弱势仅为短期情绪干扰，不改变科技主升节奏。今日A股重点聚焦AI硬科技全产业链反弹行情。

（不构成投资建议）

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