昨晚新闻联播报道，国内正加快推进新一代通信网络建设，升级基础设施、攻坚前沿技术，完善空天地海一体化通信布局，为通信板块带来政策层面利好。

万兆光网是本次重点，国内自2025年启动试点，现已落地136个试点项目。重庆已经在工厂、园区、社区落地万兆光网，结合AI实现毫秒级预警、8K高清视频回传。对应的光模块、光纤光缆、工业光网设备板块有望受益。

5G正在向5G‑A迭代，适配智能网联汽车、具身智能等新兴产业的连接需求。工信部启动6G部省协同试点，目标2029年产出一批自主6G技术方案，利好通信设备、基站设备、射频器件方向。

卫星互联网建设同步提速，国家星网低轨星座、千帆商业星座批量组网，手机直连卫星技术完成实测，卫星制造、卫星终端、卫星运营产业链迎来推进窗口。

整体来看，政策持续加码陆海空天一体化全域通信底座建设，光通信、5G‑A基站、6G、卫星互联网几大主线值得重点跟踪。行情上属于中长期产业催化，短期还要结合市场量能判断，切勿盲目追高。

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