代工老大中芯国际，老二华虹宏力的业绩已经爆表，成绩单几乎可以打出满分。这已经是半导体芯片这个行业景气度拉满的铁证。

再换一个角度，代工的忙于扩产，提量，那么首先要采购的就是大量的设备，包括显影，清洗，薄膜沉积，机械抛光，测试检测精测，离子注入，刻蚀，封装等等设备都应该是呈指数级增长的。

另外买完设备之后，随着产能的增大，半导体材料也是一样的线性增长逻辑。

守住半导体，就相当于卡住了时代的咽喉。