半导体材料/CPO核心标的：有研新材、中石科技、天洋新材

- 有研新材：12英寸高端靶材卡位AI存储，上半年营收增50.35%净利增40.89%，但8月14日仅涨1.14%，主力净流出1.445亿
- 中石科技：电子化学品概念，20cm涨停，主力净流入1.078亿
- 天洋新材：新增CPO概念，但基本面未发生重大变化，2025年亏损，2026Q1营收下滑28.53%


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