外资都是傻子，甚至卖了英伟达专投周期股，且利基这段时间大幅跑赢5大原厂。可见国内这帮掌握话语权的臭鱼烂虾有多懂，几个典型：涨价到顶越便宜越卖参考海运，光进存退以联代存，兆易是投机映射看下跌中继，国产算力芯片才是c位存储边角料，进了北美链的cpo、pcb是成长存储是周期【高毅资产二季度调仓：美光、闪迪获大幅增持 英伟达等科技股遭减持】据美国证券交易委员会（SEC）近日披露，高毅资产二季度末持有19只美股，持仓总市值约9.79亿美元，整体明显加码半导体及存储产业链。从持仓看，台积电、华住集团、拼多多、BOSS直聘和携程位列前五大重仓股，持仓占比分别为24.32%、17.20%、16.86%、15.51%和4.21%，前五大重仓股合计占高毅资产二季度末美股持仓约78.1%。 具体来看，高毅二季度大幅增持美光科技和闪迪，其中美光持股数量环比增加283.48%，持仓市值约3973万美元；闪迪持股数量增加约192%，持仓市值约3638万美元，两者分别位列第六、第七大重仓股。此外，高毅增持BOSS直聘、携程、贝壳、华住集团、百胜中国和拼多多；新建仓维谛技术、文远知行、Visa和阿里巴巴。减持方面，高毅降低英伟达、网易、爱奇艺和雾芯科技仓位，其中英伟达和网易持股数量分别下降72.41%和76.47%，并清仓富途、Lumentum、小鹏汽车、蔚来等股票。

【多只美股ETF加仓中国芯片股 海外资本加速拥抱中国硬科技】多只海外ETF聚焦中国芯片股，释放出国际资本增配中国科技资产的积极信号。近日，聚焦存储芯片产业链的Roundhill Memory ETF（DRAM）调整持仓。截至8月14日收盘，A股存储企业长鑫科技在该基金中的权重为4.52%，位列第六大重仓股。今年6月首次被纳入基金的兆易创新，权重为1.16%。美国主动管理型ETF机构Tema ETFs近期宣布，已将长鑫科技纳入旗下聚焦存储芯片行业的产品Tema内存ETF（DISK），截至8月14日收盘持仓比例为7.54%。

淡马锡据悉拟投资三星电子和SK海力士，认为存储仍被低估。这是淡马锡首次投资韩国股市。