去伪存真！中报大幕正徐徐展开，真科技还是蹭题材的伪科技业绩说了算

去伪存真！

中报大幕正徐徐展开，真科技还是蹭题材的伪科技业绩说了算，真科技必然增收又增利，伪科技没有技术加持赔本赚吆喝！真科技有业绩支撑，估值水涨船高还能维持震荡上涨，伪科技就是纯资金做局，资金撤退了上涨行情也就结束了！近期PCB/CCL公司密集发布业绩预告，PCB环节AI高占比公司维持业绩高增，表现亮眼；CCL环节则受涨价拉动，盈利能力加速释放，业绩普遍超预期。而且周末PCB和CCL都官宣了涨价…… 另一个方面国家4万亿的算力网投入，这是真金白银的大动作，中美AI之争目前最大的壁垒其实是国产算力，有机构测算美算力规模是中国10倍，而且美对华高端算力芯片、高端算力服务器断供，导致这方面的卡脖子问题严重，国产替代的意愿强烈！对于纯内需品种，国产算力景气相对优势明显，但考虑到估值对于远期叙事的乐观反映，板块资金情绪或无法独立于北美AI链。

北京快乐李伟原创