最近磷化铟直接冲上热搜，这个光模块的核心材料现在缺口大得惊人。海外大厂透露，它的供需紧张程度已经超过存储芯片，订单都排到2028年。按机构测算，今年全球需求很高，但实际产能跟不上，缺口超七成。而且这块市场高度集中，绝大多数产能攥在海外少数几家企业手里。扩产周期很长，不是短时间就能补上缺口。这对整个光通信产业链是实打实的利好，不过利好出来就别上头了，利好有先手的，看好的还是等分歧~！