今日三大指数全线放量上攻，上证涨超1.4%，创业板暴涨超3%，一举突破年线压制。两市成交超2.4万亿，相较上周五放量11.4%，上涨个股超4300家，中位数+1.39%，涨跌停106:1，这不是普通的反弹，这是资金在用真金白银表态，牛要来了。

AI硬件集体暴动，成为今天最亮眼的仔。半导体、CPO、国产算力全线走强，天洋新材一字四连板，太辰光20cm涨停，中际旭创飙涨超6%。存储芯片更是炸裂，长鑫科技涨超9%创历史新高，国产替代的逻辑越来越硬。农业板块受摩根大通粮食警报刺激，金健米业、天山生物双双涨停。医药继续高歌猛进，药明康德涨超4%创历史新高，誉衡药业七天五板。唯一不足的是白酒、煤炭等"老登"板块集体回调，资金明显在"弃老登、追小登"。

操作上，建议择机加仓至7成！主线方向不动摇：一是创新药、有色、锂电、电力等下半年机构核心调仓方向；二是科技线，重点盯国产算力、国产半导体、AI应用——科技叙事正在从上游硬件内卷，转向国产替代+算力扩张的新逻辑。

记住：年线已破，趋势已转。